رشد ۸.۱ درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار

به گزارش مملکت ما از بیمه مرکزی، مبالغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵۸.۲ و ۵۸ درصد رشد داشته و حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان و زندگی به ترتیب با ۳۶.۶ درصد و ۱۴.۴ درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل ۸۳.۵ درصد و ۶۰.۲ درصد موجبات رشد ۵۸.۲ درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده‌ است.

براساس این گزارش ، رشد ۵۸.۲ درصدی حق بیمه تولیدی بازار بیشتر متأثر از عملکرد شرکت‌های بیمه آسیا، دی، کوثر، ملت، معلم و سامان به ترتیب با ۱۰.۵، ۷.۸، ۵.۹، ۴.۷، ۳.۳ و ۲.۹ درصد سهم از حق بیمه (در مجموع ۳۵.۲ درصد سهم) و رشد حق بیمه آنها بین ۶۰.۵ تا ۳۳۷.۶ درصد بوده است.

در این گزارش که در راستای شفاف‌سازی عملکرد بازار بیمه کشور به صورت منظم توسط نهاد ناظر صنعت بیمه منتشر می شود، بر رشد بالای ۵۸ درصدی خسارت پرداختی ناشی از عملکرد رشته‌ درمان و زندگی به ترتیب با سهم ۴۱.۹ و ۱۱.۳ درصد از خسارت پرداختی و رشد بالای خسارت پرداختی مربوط به این دو رشته به ترتیب معادل ۶۴.۲ و ۱۰۸.۲ درصد اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه دی، البرز، کوثر، سینا، معلم، ملت و سامان با سهم عمده از خسارت پرداختی بازار بیمه (از ۸.۴ تا ۲.۶ درصد و در مجموع با ۳۱.۶ درصد سهم) و برخورداری از رشد بالای خسارت پرداختی (بین ۶۳.۵ تا ۱۷۲.۷ درصد) رشد ۵۸ درصدی خسارت پرداختی در بازار بیمه را رقم زده اند.

در بخش دیگری از این گزارش، نسبت خسارت بازار با ۰.۱ واحد کاهش در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳(ابتدای اسفند) ۵۵.۹ درصد اعلام شده که البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی ضرب در ۱۰۰) مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری و عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

در ۱۱ ماهه امسال چهار رشته‌ اعتبار (با ۱۰۹.۲ درصد)، بدنه اتومبیل (با ۷۶.۸ درصد)، شخص ثالث و مازاد (با ۶۲.۳ درصد) و درمان (با ۶۴ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با ۵۵.۹ درصد) را نشان می‌دهد.

به طور ویژه، نسبت خسارت ۱۰ شرکت زندگی باران (۸۸.۳ درصد)، زندگی کاریزما (۷۵.۷ درصد)، سینا (۷۵ درصد)، پارسیان (۷۰.۴ درصد)، حکمت صبا (۷۰.۲ درصد)، دانا (۶۸.۱ درصد)، نوین (۶۷.۴ درصد)، ایران (۶۰.۳ درصد)، رازی (۶۰.۱ درصد) و دی (۶۰ درصد) به مراتب بالاتر از سطح بازار بیمه (با ۵۵.۹ درصد) است.

در این گزارش همچنین آمده است: سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب ۷۷.۶ و ۷۵.۸ درصد است، هرچند سهم شرکت‌ها اعم از بخش دولتی و غیردولتی و رشته‌ های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است و بنابراین در تحلیل سهم از پرتفوی بازار بیمه باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

در بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، ۱۰ شرکت بیمه ایران (با ۲۲.۴ درصد)، آسیا (با ۱۰.۵ درصد)، دانا (با ۹.۴ درصد)، دی (با ۷.۸ درصد)، البرز (با ۷ درصد)، کوثر (با ۵.۹ درصد)، ملت (با ۴.۷ درصد)، پاسارگاد (با ۴.۱ درصد)، پارسیان (با ۳.۹ درصد) و معلم (با ۳.۳ درصد) در مجموع ۷۹.۲ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و ۲۰.۸ درصد باقی‌مانده حق بیمه، توسط ۲۲ شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

این گزارش تأکید می‌کند که سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار به طور عمده به ۱۰ شرکت‌ بیمه ایران (با ۲۴.۲ درصد)، دانا (با ۱۱.۵ درصد)، آسیا (با ۱۰.۱ درصد)، دی (با ۸.۴ درصد)، البرز (با ۵.۸ درصد)، کوثر (با ۵.۲ درصد)، پارسیان (با ۴.۹ درصد)، سینا (با ۳.۹ درصد)، پاسارگاد (هر کدام با ۳.۱ درصد) و معلم (با ۳ درصد) تعلق دارد؛ در مجموع با ۸۰.۱ درصد و ۱۹.۹ درصد خسارت‌ها نیز توسط ۲۲ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است.

گزارش یادشده بر سهم پنج رشته بیمه درمان، شخص ثالث - مازاد، زندگی، بدنه اتومبیل و مسئولیت به ترتیب با ۳۶.۶، ۲۵.۲، ۱۴.۴،۶.۱ و ۴.۲ درصد (در مجموع ۸۶.۴ درصد) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار دلالت دارد و طبیعی است که ۱۳.۶ درصد مابقی حق بیمه به ۱۱ رشته دیگر اختصاص دارد.

بر همین اساس بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به چهار رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۴۱.۹، ۲۸.۲، ۱۱.۳ و ۸.۳ در مجموع ۸۹.۶ درصد اختصاص دارد که ۱۰.۴ درصد مابقی خسارت در ۱۲ رشته دیگر پرداخت شده است.

همچنین پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه با صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده، موجبات اختصاص ۳۵.۱ درصد از حق بیمه تولیدی و ۴۰.۱ درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.

در بخش دیگری از این گزارش به آمار بیمه نامه صادره و تعداد (موارد) خسارت پرداختی پرداخته شده که جزئیات آن به شرح زیر است:

* در ۱۱ ماهه اول سال، بیش از ۷۵.۷ میلیون بیمه نامه صادر و ۸۲.۴ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

* تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به ۱۱ ماهه اول سال قبل، به ترتیب ۸.۱ و ۲۳.۴ درصد رشد داشته است.

* علت اصلی رشد ۸.۱ درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در رشته درمان، حوادث و مسئولیت در مجموع با ۱۲.۶ درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم ۵.۲، ۴.۶ و ۲.۷ درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد ۱۰۹.۸ درصدی در رشته درمان، ۳۷.۷ درصدی در رشته حوادث و ۹.۳ درصدی در رشته مسئولیت بوده است.

* رشد ۲۳.۴ درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار، در اصل به دلیل افزایش ۲۳.۴ درصدی این تعداد در رشته درمان با سهم ۹۲.۹ درصد و رشد ۵۰.۳ درصدی رشته بیمه زندگی با سهم ۳.۷ درصدی از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

شایان ذکر است در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه‌نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می‌شود ولی تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش این گونه بیمه‌نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بر این اساس، تعداد بیمه‌نامه صادره در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته یادشده) از تعداد بیمه‌نامه صادره استفاده می‌شود.

با در نظر گرفتن این عوامل و شرایط در ۱۱ ماه گذشته از سال ۱۴۰۳ با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب ۸۳.۵، ۶۰.۲ و ۲۳ درصد رشد داشته‌اند، تعداد بیمه‌نامه صادره درمان و حوادث با ۱۰۹.۸ و ۳۷.۷ درصد رشد و در رشته زندگی با ۴.۶ درصد کاهش مواجه بوده است که البته عامل تورم نیز می‌تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا کند.

گفتنی است با توجه به رشد ۶۴.۲ درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد موارد خسارت این رشته، ۲۳.۴ درصد افزایش داشته که علت عمده رشد کم در تعداد موارد خسارت درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است.

در این گزارش موضوع «ارزش بیمه‌نامه» نیز تشریح شده و نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه‌نامه صادره، نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه‌نامه اعلام شده است.

بر همین اساس در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه ۵۲ میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۴ درصد رشد نشان می‌دهد و همچنین طی این دوره، «ارزش بیمه‌نامه» در رشته‌های بیمه هواپیما، نفت و انرژی، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود ۲۰.۳، ۱۷، ۵.۱ و ۲.۷ میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب کمتر است.

همچنین «سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارت حکایت دارد.

این نسبت در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۳، معادل ۲۶.۷ میلیون ریال است که ۲۸.۱ درصد افزایش را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

به علاوه در این مدت «سرانه خسارت پرداختی» در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی، باربری، حوادث راننده و آتش سوزی به ترتیب حدود ۱۶.۳، ۹.۳، ۹.۳، ۵، ۱.۳ و ۱.۱ میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است.

در پایان این گزارش آمده است: «سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه‌نامه صادره به دست می‌آید، بیانگر آن است که به طور متوسط در هر بیمه‌نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است.

در ۱۱ ماهه گذشته سال ۱۴۰۳، این نسبت در بازار بیمه معادل ۱.۱ واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۱ افزایش داشته است). اما در رشته‌ بیمه درمان حدود ۱۹.۳ واحد و در رشته اعتبار حدود ۵.۶ واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.